Всероссийская ассоциация рыбопромышленников представила исследовательский проект «Как и почему меняется цена на красную рыбу?». В рамках проекта были построены статистические ряды отпускных цен на продукцию из тихоокеанских лососей за период с 2010 года и проанализирована взаимосвязь между объемами вылова и ценами.
Была внимательно проанализирована корреляция между основными показателями: объем вылова, колебания отпускных цен и индекс инфляции. Применяемая техническая модель использует понедельные данные вылова и колебания цен. Результаты первого этапа исследования были представлены на заседании Экспертного совета ФАС России [https://fishnews.ru/news/47136] по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе 27 апреля 2023 года. Результаты второго этапа — в рамках «Недели российского ритейла».

Первый вывод исследовательского проекта заключается в том, что еженедельное изменение вылова горбуши и еженедельное изменение цены на горбушу не связаны между собой жесткой линейной зависимостью. Иными словами, увеличение еженедельного вылова горбуши, предположительно, на десять тысяч тонн не влечет за собой одновременное снижение цены, допустим, на десять рублей. И наоборот, снижение еженедельного вылова на десять тысяч тонн не влечет за собой одновременное повышение цены на десять рублей. Это обстоятельство делает невозможным прогнозирование цены только на основании прогноза возможного вылова или только на основании данных о еженедельном вылове, так как исчисляемой и масштабируемой зависимости между колебаниями этих показателей не обнаружено.

На практике цена начинает реагировать на изменение вылова горбуши примерно в середине путины вне зависимости от конкретного показателя вылова. Так, в 2018 году цена в первой четверти путины достигла своего локального максимума в 195 руб./кг. Однако после нескольких недель успешного промысла (в среднем около 30 тыс. тонн еженедельно), за пару недель до пика, цена снизилась до 110 руб./кг и продолжила снижаться до конца года. Аналогичная ситуация – в «успешном» 2021 году, когда по итогам первых недель путины цена рухнула практически в два раза с около 295 руб./кг до 140 руб./кг.

Второй вывод исследовательского проекта заключается в том, что снижение цен и рост цен на горбушу происходят с разными скоростями. Снижение цены происходит стремительно, как на скоростном лифте, а повышение цены растягивается во времени, как на эскалаторе метро. Эксперты отмечают, что срок возврата цены на прежние позиции после ее стремительного падения примерно в три-четыре раза дольше, чем срок падения цены. Это умозаключение позволяет делать определенные выводы по поводу движения цены на горбушу. При этом далеко не всегда цена возвращается к максимальным значениям. Как правило, она приходит к чуть увеличившимся усредненным показателям.

Третий вывод исследовательского проекта заключается в разной «ценовой мощности» таких факторов, как снижение вылова и его повышение. Снижение вылова гораздо сильнее влияет на отпускные цены, чем повышение. Условный пример: снижение вылова на 100 тыс. тонн повышает отпускные цены на 100 рублей, но повышение вылова на 100 тыс. тонн снижает отпускные цены не на 100 рублей, а на 50. Таким образом, «ценовая мощность» снижения вылова вдвое сильнее, чем «ценовая мощность» его повышения. Иными словами, неэластичный ценовой эффект взлетов и падений вылова горбуши подтверждается статистическими данными.

Выводы исследования позволяют глубже понять механизм ценообразования на тихоокеанских лососей. Так, выявленные закономерности объясняют причины «подбрасывания» отпускных цен на горбушу по итогам неудачных путин. Подбрасываемая цена очень медленно снижается, происходит постепенное — шаг за шагом — повышение цен.

27 апреля в ходе заседания Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе ВАРПЭ представила результаты первого этапа исследования, согласно которым экспорт влияет на внутренние цены на продукцию из тихоокеанских лососей не напрямую, самим фактом своего существования, а опосредованно, через курс национальной валюты.

С 2012 года средневзвешенная цена на мороженую горбушу увеличилась в пять раз при росте инфляции вдвое. Основная причина — нестабильный объем вылова. Анализируемый период наблюдения составил 135 месяцев, и в течение этого периода цены на мороженую горбушу росли медленнее уровня инфляции в течение 12 месяцев и совпадали с уровнем инфляции в течение 16 месяцев. В обоих случаях причиной синхронизации роста цен с инфляцией становилась рекордная путина. Почти 300 тыс. тонн в 2012 году, более полумиллиона тонн в 2018 году и свыше 330 тыс. тонн в 2019 году.

Однако «ценовое эхо» рекордных путин было неодинаковым. Так, в 2013 году после рекордной путины индекс потребительских цен на мороженую горбушу оказался вдвое ниже темпов инфляции. А вот в 2018 и 2019 годах — несмотря на то, что годовые уловы превосходили показатель 2012 года соответственно в 1,7 раза и 1,2 раза — «поплавок» цен не нырнул ниже уровня инфляции. То же самое и по итогам путины 2021 года: 424 тыс. тонн и рост цены на уровне инфляции.

Цена на кету за тот же период выросли в 3,2 раза при удвоении инфляции, при этом были периоды, когда цена росла медленнее базовой инфляции. Из 135 исследуемых месяцев цена на мороженую кету не отрывалась от инфляции в течение 78 месяцев — половина анализируемого периода. При этом в течение 27 месяцев цена на кету вдвое отставала от темпов инфляции. Рост цен на кету, превосходящий темпы инфляции, зафиксирован начиная с лета 2020 года. Напомню, ежегодные выловы кеты в этот период составляют 76 тыс. тонн — в отличие от среднегодовых 115 тыс. тонн в предыдущие несколько лет.

Цены на нерку выросли с 2012 года в 2,2 раза — практически на одном уровне с инфляцией. При этом резкий взлет цен происходил в период существенного снижения вылова. Так, в 2017 году вылов нерки сократился на 20% и цена сразу вдвое превзошла уровень инфляции. В 2020 году снова снижение — на 35% — и снова галопирование цены.

Исследовательский проект «Как и почему меняется цена на красную рыбу» будет продолжен. Необходимо более тщательно изучить зависимость между выловом и ценой с учетом четных и нечетных лет, с учетом разных подходов горбуши к восточному и западному побережьям Камчатки.

Герман Зверев, президент ВАРПЭ

Fishnews, июнь 2023 г.